טעויות שעלולות לבטל צוואה

צוואה שנכתבה בכוונה טובה יכולה להתבטל בגלל פגם שנראה קטן. אלה הפגמים שכדאי להכיר ולהיזהר מהם.

מי שנהנה מהצוואה לא יכול להיות מעורב בעריכתה

חוק הירושה קובע כלל נוקשה: הוראת צוואה שמזכה את מי שערך אותה, היה עד לעשייתה או לקח חלק אחר בעריכתה, בטלה. זה מבחן אובייקטיבי שאינו בודק כוונות. גם אם הכול נעשה בתום לב, אם יורש היה מעורב בכתיבה, בעדות או בעריכה הטכנית, ההוראה שמזכה אותו נפסלת.

עד שהוא גם יורש

זו נגזרת של הכלל הקודם. אם אחד משני העדים הוא בעצמו נהנה מהצוואה, ההוראה שמזכה אותו בטלה, גם אם שאר הצוואה תקפה. משפחות נתקלות בזה כשמבקשים מבן משפחה "לחתום כעד" בלי לחשוב על ההשלכה.

דרישות הצורה של צוואה בעדים

צוואה בעדים צריכה להיות בכתב, לשאת תאריך ולהיחתם על ידי המצווה בפני שני עדים, אחרי שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. שני העדים חותמים גם הם, באותו מעמד ולא במועדים שונים. חתימה חסרה באחד מעמודי הצוואה היא פרט קטן שיכול לעורר בעיה. על דרישות הצורה של צוואה בכתב יד כתבתי במאמר נפרד.

פגם מהותי מול פגם בהליך

לא כל טעות טכנית פוסלת את הצוואה. החוק מאפשר לבית המשפט לרפא פגמים מסוימים, שהפסיקה מכנה "פגם בהליך", למשל צוואה בלי תאריך, או מצווה שלא אמר במפורש "זו צוואתי" אבל התכוון לכך בבירור. במקרים כאלה בית המשפט בוחן אם הצוואה משקפת את רצון המצווה, ואם כן, הפגם לא בהכרח פוסל אותה. פגם של מעורבות הזוכה בעריכה נחשב פגם מהותי, שקשה מאוד או בלתי אפשרי לרפא.

מהי "עריכה" לצורך הפסלות

הפסיקה פירשה "עריכה" באופן מצומצם יחסית: ההכנה הטכנית של המסמך וניסוחו, ולא כל מעורבות שולית. ועדיין, גם מעורבות שנראית טכנית עלולה להיחשב פסולה אם היא חורגת מסיוע לוגיסטי בלבד.

כשירות המצווה

צוואה שנערכה בידי מי שהיה קטין או פסול דין בזמן העריכה בטלה, בלי קשר לכוונות או לניסוח. גיל מבוגר כשלעצמו אינו מעיד על חוסר כשירות.

מעורבות פסולה מול השפעה בלתי הוגנת

כדאי להבחין בין שתי עילות. מעורבות בעריכה נבחנת במבחן אובייקטיבי: הכוונות לא משנות, והמעורבות עצמה פוסלת. השפעה בלתי הוגנת היא עילה אחרת, שבה בית המשפט בוחן את מצבו הנפשי של המצווה ואת מידת הלחץ שהופעל עליו. זו בדיקה מורכבת יותר.

גירושין לא מבטלים צוואה קיימת

יש מי שמניחים שאחרי גירושין צוואה ישנה שמזכה את בן או בת הזוג לשעבר מתבטלת מעצמה. זה לא נכון. בתי המשפט בוחנים כל מקרה לפי נסיבותיו, ואין הנחה שגירושין מבטלים את ההוראה הקודמת. כדי שהרצון העדכני שלכם יתממש, צריך לערוך צוואה חדשה אחרי שינוי משמעותי בנסיבות, כמו גירושין, לידת ילד או אירוע מהותי אחר.

לסיכום

צוואה יכולה להתבטל בגלל טעויות שנראות קטנות: עד שהוא גם יורש, חתימה חסרה, או מעורבות של מי שאמור ליהנות ממנה. חלק מהפגמים בית המשפט יכול לרפא, ומעורבות של זוכה בעריכה כמעט אי אפשר לתקן. גם צוואה תקינה צריכה עדכון אחרי שינוי משמעותי בחיים. אם אתם עורכים צוואה, או שחל שינוי משמעותי מאז שערכתם אותה, אשמח לבדוק שהיא עדיין משקפת את מה שאתם רוצים.